揭P2P银行存管现状:476家平台对接 多家银行缩减业务
随着P2P网贷行业监管趋严和清理整顿的继续,行业出清进入加速轨道,而在这一过程中,出现一些存管银行收缩或退出P2P网贷资金存管业务。
本文对2019年以来银行存管出现的最新动态进行整理,对目前P2P网贷行业银行存管总体情况、进度等方面进行统计分析,并对P2P网贷平台存管数据做一更新。
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2019年以来银行存管最新动态
1. 46家银行通过中互金协会存管系统测评
2019年8月5日,浙江网商银行股份有限公司在中国互金协会信披系统上发布关于个体网络借贷资金存管系统通过测评声明,称其个体网络借贷资金存管系统已于2019年8月5日通过测评。
至此,全国共有46家银行通过中国互联网金融协会P2P网贷资金存管系统测评,其中有33家银行在中国互金协会信披系统上披露了其对接平台的相关情况。
2. 多家银行收缩网贷资金存管业务
2019年以来,广东华兴银行、新安银行、上海华瑞银行、重庆富民银行等多家银行采取措施开始收缩P2P网贷资金存管业务。
另外从我们的统计数据来看,浙商银行、北京银行、恒丰银行、徽商银行、上海银行、厦门国际银行、廊坊银行等多家银行也在明显缩减P2P网贷资金存管业务。
以上可以看出,在当下监管趋严、备案进程不明和行业出清加速的大环境,不少曾经的存管大户为了防止声誉受损,基于品牌、业务空间、成本等考虑,开始收紧甚至退出P2P网贷资金存管业务,态度趋于谨慎。
另外也有部分银行是由于资金存管系统对接的要求提高,未通过测评而选择退出。
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据网贷之家研究中心不完全统计,截至2019年8月22日,有51家银行布局P2P网贷平台资金直接存管业务,共有492家正常运营平台宣布与银行签订直接存管协议(含已完成资金存管系统对接并上线的平台),占同期P2P网贷行业正常运营平台总数量的62.52%.
其中476家正常运营平台与银行完成直接存管系统对接并上线(含上线存管系统但未发存管标的平台),占P2P网贷行业正常运营平台总数量的60.48%。
另外,据不完全统计,有471家正常运营平台是与存管白名单银行签订直接存管协议(含已完成资金存管系统对接并上线的平台),其中有457家与存管白名单银行完成直接存管系统对接并上线(含上线存管系统但未发存管标的平台),占同期全国正常运营平台总数量的58.07%。
1.银行分布
在与平台签订直接存管协议的51家银行中:
总体来看,随着监管趋严和行业出清的继续,市场空间进一步收缩,不少此前热衷于资金存管业务的银行基于P2P网贷存管业务空间缩小的预期以及声誉考虑开始收紧P2P网贷资金存管业务。
但与此同时,仍有不少中小银行如新网银行、内蒙古陕坝农商行、宜宾市商业银行等对于开展P2P网贷资金存管业务的态度积极。
另外受部分银行对存管业务的调整、平台考虑存管系统的用户体验以及存管行未通过测评等因素影响,不少平台选择更换存管行,如微贷网由厦门银行存管更换为新网银行、51人品由北京银行更换为百信银行存管。
2.银行类型分布
根据银保监会公布的银行业金融机构法人名单(截至2018年12月底),从涉足P2P网贷资金存管业务的51家银行类型分布来看:
从已与平台签订直接存管协议的银行类型分布来看:
从以上数据可以看出,平台目前主要与中小银行合作,其中城商行、民营银行和农商行态度最为活跃,是目前开展P2P网贷存管业务的主力军,这三类银行签约总数占总签约数的86.38%。
3.地域分布
地域分布方面,全国已与银行签订直接存管协议的平台分布在30个省市:
从以上数据可以看出,广东和北京这两个地区签订直接存管协议的平台数占全国已签订直接存管协议平台总数的45.53 %,签约数明显远超其余地区。
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1. 银行分布情况
据网贷之家研究中心不完全统计,截至2019年8月22日,共有476家正常运营平台与银行完成直接存管系统对接并上线,这些平台主要分布在49家银行中。
从以上数据可以看出,排名前五的银行均为中小银行,另据不完全统计,与存管白名单银行完成存管系统对接并上线的平台有457家,占上线总数的比例达到96.01%,可见目前上线银行存管的平台中超9成以上是与通过测评的银行合作。
2.存管系统上线时间分布情况
从这476家平台上线银行存管系统的时间来看,2017年和2018年上线存管系统的平台最多,分别为156家和202家,占样本总数的75.21%。
另外,据网贷之家研究中心不完全统计,2019年以来共有85家P2P网贷平台上线银行存管系统,其中不少为由于原存管行业务调整、存管行未通过测评、或基于用户体验等考虑而重新更换上线存管系统的平台。
从2019年至今上线银行存管系统的平台具体合作银行分布来看:
可以看出,目前最为积极开展存管业务仍是中小银行,毕竟对于中小银行来说,开展P2P网贷存管业务既可以作为一个新的业务盈利点,拓展旗下业务多元化,同时用户资源和数据对于银行也是具有一定的吸引力。
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总结
自2018年下半年P2P网贷行业风险事件频发和监管趋严,不少银行开始收缩P2P网贷资金存管业务,放慢与平台合作的脚步,其中不乏曾经的存管大户如广东华兴银行、浙商银行。
随着行业出清的继续,正常运营平台数量下降,存管市场空间也在逐渐缩小,银行收缩甚至退出存管业务属于正常现象。当然有银行选择缩紧退出P2P网贷资金存管业务,也有银行目前仍在积极开展资金存管业务,如新网银行、内蒙古陕坝农商行和宜宾市商业银行。
当下,想要冲刺备案的P2P网贷平台应及时关注存管行动态,如果银行一旦缩减甚至退出存管业务,平台应积极与银行沟通协商,给予充足的时间过渡,并尽快与通过测评的银行合作完成存管行变更等,毕竟与通过测评的银行完成资金存管是平台备案的必要条件。