小米发行10年期6亿美元美元债 票面利率3.375%

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小米今日宣布,成功发行10年期总金额为6亿美元的美元债,票面利率3.375%。

小米称,本次交易是小米集团首次境外债券公开发行,在全球经济波动和油价暴跌,导致隔夜市场情绪疲软的环境下,小米的境外债券仍受到全球债券投资人的追捧。

本次债券以144A/S条例在全球进行债券发行,簿记开始后1小时订单簿就超过20亿美元。最终订单簿为51亿美元,达到8.5倍超额认购,最终定价较初始价格指引收窄了50个基点,为去年12月份以来亚洲投资级企业美元债券最大收窄幅度。

小米本次交易把握了基准美国国债利率的历史低位,最终3.375%的票面利率为史上中国TMT公司10年期债券最低的票面利率。

相关人士指出,此次债券的发行进一步优化小米集团财务灵活度,目前,现金总储备约为人民币660亿元,经营性现金流达到人民币238亿元。

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